Unn joven y apuesto conde se enamora perdidamente de la esposa de un alto funcionario de San Petersburgo. El marido se negará a conceder el divorcio y ambos decidirán vivir juntos, aunque marginados de la sociedad a la que pertenecen.
Partitura de romanticismo trágico y sentido épico, con poderoso tema principal y referencias rusas. Se incluye, junto con otras bandas sonoras, en el recopilatorio The Film Music of Herbert Stothart (80).