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Opereta protagonizada por dos incompetentes ayudantes de Santa Claus acaban convertidos en gigantescos muñecos de madera y aprovechan su situación para luchar contra el hombre de cristal, que ataca el país de los muñecos.
Opereta que fue escrita a principios de siglo XX y luego aplicada en esta versión cinematográfica. Contiene números deliciosos en forma de valses, marchas, temas afrancesados y vieneses. El más destacado es "March of the Toys". Se acompaña de The Red Mill (27).
