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Para derrotar al malvado Gran Duque de los Búhos, un niño, transformado en gato, se une a un grupo de animales de corral para encontrar al gallo que puede hacer salir el Sol.
Banda sonora sinfónica característica del género de la animación con animadas canciones de T.J. Kuenster. La música es dinámica y enfática, amplia y variada en temas, con notable tema principal y músicas para el énfasis de la acción y la aventura. Las referencias a Carl Stalling ayudan a realzar lo cómico.
