En Roma, en 1943 una troupe circense formada por un hombre cubierto de pelo de la cabeza a los pies, una mujer tan eléctrica que enciende las bombillas metiéndoselas en la boca, un enano y un escupe-luciérnagas se ven súbitamente inmersos en la Segunda Guerra Mundial.
Sencilla creación con música ambiental y temas dramáticos, aires circenses y música hermosa, sentimental. Resulta tan caótica como bienintencionada pero no ayuda a dar equilibrio al filme sino a generar cierta confusión en lo que quiere explicar y en cómo quiere mostrar a los personajes.