Filme de animación sobre un niño que, tras matar a un oso, se convierte en oso también, y debe huir de sus perseguidores, que son sus hermanos, que desconocen lo sucedido.
Con canciones, la partitura es variada y abarca temas de acción, sinfónicos y también románticos, en la línea tradicional de la música para el género. Incluye coros búlgaros.