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Comedia en la que un ángel trompetista es enviado a la Tierra para tocar su instrumento en la medianoche, pero dos compañeros tratan de impedírselo.
Para esta comedia de fantasía, el compositor escribió una jovial partitura en la que, naturalmente, la trompeta tuvo un protagonismo destacado. Las melodías, celestiales y también irónicas, animaban la acción y reforzaban el humor. Se incluye, junto con otras bandas sonoras, en el recopilatorio Legends Of Hollywood: Franz Waxman Vol. 1 (89).
