El detective Philip Marlowe acompaña a un amigo a la frontera mexicana, pero al regresar la policía le pide explicaciones sobre ese viaje. Marlowe termina entre rejas acusado de complicidad en el asesinato de la mujer de su amigo, que ha aparecido brutalmente apaleada.
Cálida partitura monotemática en la que el compositor aplicó distintas variaciones, algunas cantadas, en una amplia gama de registros dramáticos. Es elegante, agradable y muy adecuada para el género del thriller.