Un compositor africano retorna tras muchos años a su tierra natal, donde no conseguirá adaptarse.
Partitura en la que sobresale un excelente concierto a piano y orquesta, creado a propósito de la profesión del protagonista. En lo que resta, temas serios y solemnes. Se incluye, junto con otras bandas sonoras, en el recopilatorio Arthur Bliss: Film Music (90).