Los terroríficos experimentos de un científico que logra trasladar materia de un lugar a otro. Por error, una mosca se introduce en la cabina cuando prueba ese experimento personalmente, transformándose desde entonces y de forma progresiva en un horrible monstruo.
Muy sencilla pero eficiente creación en dos niveles dramáticos: la música del horror -grave, contundente y amenazante- y la música aplicada para el desesperado sufrimiento y amor entre los protagonistas, plasmado en la forma de un bello tema principal. Se acompaña de Return of the Fly (59) y Curse of the Fly (65).