Una niña de 10 años se desenvuelve en un idílico mundo, en la India de 1914. Cuando estalla la Primera Guerra Mundial y su padre es llamado para combatir, se traslada a una estricta escuela en Nueva York, donde la pequeña inunda a sus compañeras de fantásticas y extravagantes historias, lo que provoca el enfrentamiento con la directora del centro.
Bellísima partitura en la que se combina musicalmente los dos elementos centrales del filme: por un lado, la candidez de la niña protagonista y de su mundo de ilusiones; por otro, la evocación que hace en sus mágicos relatos sobre la India, de modo que, en su conjunto, el resultado acaba por ser una creación de refinada elegancia y sutileza, en la que la incorporación de instrumentación y temas de cariz oriental refuerzan aún más esa impresión.