Un vendedor de sueños llega a un pueblecito diciendo que tiene unas pastillas que hacen que los sueños se cumplan. Los habitantes comienzan a probarlas, pero una sucesión de interminables pesadillas comienzan a suceder...
Banda sonora en la línea de las creaciones cómicas y bufonescas del compositor, con un divertido tema principal y melodías de acompañamiento, entre ellas un vals dramático muy elegante. Se acompaña de Uccellacci e uccellini (66).