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Un espía profesional escucha, mientras graba una conversación, cómo una pajera expresa su temor a ser asesinada. A partir de ahí se involucrará para impedir que el crimen ocurra. Lo que él desconoce es que también es espiado, lo que hace que enloquezca.
Partitura con el piano como principal instrumento y con un tema recurrente que personifica la entidad conspirativa que progresivamente va acechando más al protagonista. Este, apasionado del jazz, escucha y toca con su saxo este tipo de música, y la primera acabará también asediando a la segunda.
