Filme de episodios uno de los cuales -este- fue dirigido por Fellini. Versiona un relato de Edgar Allan Poe traspasado al rodaje de un western de connotaciones religiosas en el que un actor alcohólico se sumerge en un onírico y surrealista sueño.
Deliciosa creación en la que el compositor se explayó con una sucesión de temas que abarcaban lo festivo y lo esotérico, con magia, encanto y su inconfundible estilo musical para el director.