Un agente de la policía es un infiltrado de un jefe mafioso; un colega suyo se infiltra a su vez en la organización mafiosa. Ambos saben de la existencia del otro, pero no se conocen....
Película mayoritariamente dominada por las canciones, la breve creación original del compositor cabalga entre la evocación de las guitarras acústicas y la tristeza fatalista de un tema intimista y sobrio. Se incluye una música siniestra pero con toques de humor aplicada al capo mafioso.