En una ciudad de provincias, un mediocre oficinista que vive en una modesta pensión, conoce a una joven en cuyo rostro se refleja un profunda tristeza. Le da conversación para animarla y ella le explica cómo cambió su vida, gris y aburrida, cuando conoció a un apuesto forastero del que se enamoró y cuyo regreso espera cada noche.
Partitura de gran intensidad dramática y lírica, con música que es bella y triste a la vez. Cuenta con un radiante tema principal. Se incluye en Nino Rota - The Soundtracks (11).