Un escritor americano afincado en Roma presencia un intento de asesinato, pero es incapaz de detener al criminal. Decide entonces investigar por su cuenta para dar con él.
Apenas un par de años después del arrollador éxito de Rosemary's Baby (68), en el que una voz femenina y una canción de cuna eran el principal motivo melódico para la recreación de un estado de terror contenido, el compositor recurre a la misma fórmula, con una tierna y delicada melodía apoyada por voz femenina y coros, sobre la que ejecuta algunas variaciones más ténebres y otras a ritmo pop, ambientales.