Un niño se escapa de casa con la intención de ir en busca de su abuelo, un hombre que durante años trabajó como extra en películas del spaghetti-western y que ahora se dedica a montar espectáculos en los escenarios donde ser rodaban los filmes. El futuro del negocio peligra por especulaciones inmobiliarias.
Partitura de pretensiones evocadoras y enfáticas, que el compositor trabaja sobre un temario diverso, destinado a incrementar la acción y el sentido algo decadente del conjunto, y destaca por el empleo de una melodía central que sirve de leitmotif aplicado a la figura del viejo vaquero, dándole un tono nostálgico. Pero los desfases y la poca elegancia del filme lo reducen a algo ostentoso en su aplicación cinematográfica.