Un policía (se ve obligado a infiltrarse en los ambientes gays más sórdidos de Nueva York para atrapar a un asesino de homosexuales.
Banda sonora con las canciones del filme. Entre ellas, "Heat of the Moment" (Willy Deville), "Loneliness" (The Cripples), "Spy Boy" (John Hiatt), "When I Close My Eyes I See Blood" (Madelynn Von Ritz), "Lump" (Mutiny), "Shakedown" (Rough Trade) o "Pullin' My String" (Willy DeVille).