Filme basado en hechos reales sobre los intentos de Orson Welles por poner en marcha un musical en teatro y las dificultades que se le impusieron al ser considerada una obra izquierdista.
Las piezas originales del musical, obra de Mac Blitzstein, combinan el realismo, lo romántico, la sátira y el vaudeville. Los temas originales, muy diversos en cuanto a estilos, abarcan desde la música húngara, la irlandesa, la italiana, española o el jazz.