A una pequeña ciudad llega un muchacho con gran talento para la mecánica y las matemáticas. Le acompañan su madre y un robot fabricado por él mismo, de reacciones humanas y facultades excepcionales. Pronto se hace amigo de una chica pero ésta muere por una paliza que le propina su autoritario padre. El joven se resiste a aceptar que ella ha muerto e introduce el cerebro del robot en el cadáver de la chica...
Notable creación en la que el compositor fusiona un tono de horror demencial con un romanticismo dramático casi desolador. Cuenta con un brillante tema principal.