Una joven estudiante se ha enamorado de su compañero, pero él nunca parece percatarse de su presencia. Un día, de manera fortuita, descubre una máscara con la que se transforma en un gato...
En la línea estilística de las creaciones niponas para el anime, pero por encima de la media en cuanto a calidad, esta es una hermosa y elegante creación que expande lo lírico y lo sentimental con el poder de un sobresaliente tema principal, sencillo y transparente, que se aplica como música compartida de los dos personajes. Junto a este tema hay otros similares que, de alguna manera recuerdan a Dave Grusin -aunque es solo una referencia- y que aportan luminosidad y un espíritu de bondad que la compositora desarrolla en terrenos donde también hay espacio para la fantasía, la comedia y algo de dramatismo.