La historia de la conquista de Chile emprendida por Pedro de Valdivia. La resistencia araucana la encabeza un joven guerrero que decide aprender las artes del enemigo para usarlas en su contra.
Banda sonora ambiental y dramática, refinada y elaborada, en la que el compositor aplicó música para recrear un entorno de contenida tensión, aires áridos, secos y violentos, contrastados con temas abiertos y líricos como referente de la libertad.