Un niño ha crecido es enviado a vivir con su madrina, la mejor amiga de la infancia de su madre, recién muerta. Pero se siente solo y buscará refugio y consuelo en Bogus, un amigo imaginario que sólo él puede ver.
Banda sonora dramática y sentimental, con un bello tema principal que el compositor referencia con frecuencia, con algunas transformaciones y complementado por otras melodías en similar línea lírica.