Versión cinematográfica del segundo libro de Don Quijote de la Mancha, que narra las nuevas aventuras del caballero andante y su fiel Sancho Panza.
Lejos de enfatizar lo épico, el compositor se decanta por remarcar el carácter crepuscular del personaje, con música que elude deliberadamente lo aventurero en beneficio de un tono melancólico, algo triste, en la que domina lo evocador. Contiene pasajes bellos y un final notable, pero resulta relativamente inconexa en su aplicación cinematográfica.