El mestizo Chino Valdez, cuya única pasión es la cría de caballos, ofrece cobijo y protección en su rancho a un fugitivo de la justicia. Todo marcha bien hasta que Chino se enamora de la hermanastra de un ranchero rival, que aprovechará la presencia del fugitivo para hacerle la vida imposible.
Bella creación de género con una evocadora canción versionada también instrumentalmente como tema principal y diversas melodías en similar línea.