Un profesor de instituto, una alumna y un mendigo unen sus fuerzas para vencer a un vampiro centenario que años atrás asesinó a todos los niños del pueblo y que ahora ha regresado.
Admirable debut en el cine del compositor, con una intensa partitura de género que fusiona lo gótico con lo siniestro, y que contiene momentos de elegante belleza, liberadores. Se destaca también por su uso coral y por el gran poder de su tema principal.