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Un joven conoce a un misterioso hombre en un circo ambulante. Este hombre resulta ser un vampiro y le invita a formar parte de su raza.
Partitura sinfónica con uso de la electrónica, de carácter impresionista con la que el compositor recrea un ambiente turbio con tono moderno. Es más una operación estética que dramática o narrativa, y tan solo se destaca por su tema final.
