A un pueblecito centroeuropeo llega un circo cuyos miembros son todos vampiros, que atacan a los habitantes para vengar la muerte de una de sus compañeras, años atrás.
Partitura típica del género del horror gótico de la Hammer, con intensas melodías, aire claustrofóbico y decadente, y algunas puntuaciones románticas. Se incluye, junto con otras bandas sonoras, en el recopilatorio Hammer - The Studio That Dripped Blood! (02).