Estados Unidos, década de 1920. Una mujer mulata casada con un racista blanco se hace pasar por blanca, incluso ante su marido, para beneficiarse del estatus social y económico que les es negado a los negros.
Hermosa creación ambiental y dramática en la que la trompeta y el piano son instrumentos protagonistas en una serie de temas apacibles pero melancólicos, que exponen la soledad de la protagonista y sus miedos íntimos.