La compleja relación vital y amorosa de una joven enamorada de un profesor homosexual, que encuentra abandonado un bebé y lo adopta, haciendo creer que es suyo.
Dulce y melodramática creación en la que abunda el empleo de guitarra, clarinete y acordeón. Parte de un tema muy agradable y destaca por el cariz mediterráneo de todo el conjunto.