Aventuras y humor entre un dragón que habla y un hombre dispuesto a acabar con el mal que domina en su pueblo.
Bellísima creación en la que el compositor aúna la descripción de la aventura, lo romántico y la acción, con un sentido muy controlado de lo épico y lo legendario. Destaca su radiante tema central, sobre el que ejecuta la partitura, y el ocasional empleo de los coros.