Tras la muerte de sus padres, un niño viaja a Escocia, donde vivirá con su abuelo en su castillo. Allí se encuentra con una cría de dragón. Pronto se harán amigos y crecerán juntos.
Bella y sencilla creación lírica y de aventuras, con importante presencia de música escocesa que ayuda a la ambientación del lugar y a la recreación de un entorno fantasioso. El compositor aplica variedad temaria en la que incluye también temas sombríos y ambientales, y su tema principal es notable.