Un nuevo pastor llega a un austero pueblo de Vermont y se siente intrigado por un tullido y deforme que vive en una granja aislada con su enfermiza esposa.
Partitura romántica y dramática, con un hermoso tema principal, agradable y plácido, que contrasta con la tristeza y oscuridad del relato. Se acompaña de A Pyromaniac's Love Story (95), Great Moments in Aviation (93) y Smoke (95).