En la Dinamarca del Siglo XIX, el zapatero Hans Christian Andersen tiene alborotada a toda la chiquillería del lugar con el relato de sus fantásticas historias. El alcalde, presionado por el maestro, que considera nefasta la influencia de Andersen sobre los niños, lo obliga a abandonar el pueblo....
Brillante musical de esplendorosas melodías y canciones líricas, que recrean el entorno fantasioso de los relatos del protagonista.