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Un periodista es enviado a su pueblo natal para cubrir el juicio por asesinato que se sigue contra una antigua amiga Elsie, pero se convertirá en un testigo de la defensa, pues asegura que la noche de autos estuvieron juntos.
Elegante y muy bella partitura en la que el compositor emplea de modo destacado un saxo para desarrollar melodías cálidas y sensuales, que unifican romanticismo y misterio. Su tema principal es más que brillante.
