La historia de un muchacho que, muy joven, es castrado por su padre y que asciende como cantante, impactando tanto en la sociedad como en el propio Haendel, con el que acaba enfrentándose.
Banda sonora con temas barrocos de Haendel, Riccardo Broschi, Johann-Adolf Hasse y Nicola Porpora, que se utilizan de modo diegético y también incidental, como ambientación de la época.