El romance entre la reina Isabel I de Inglaterra y su favorito Walter Raleigh.
Banda sonora en la línea de las partituras de la época, con amplia variedad temática. El compositor trabajó sobre una melodía preexistente, "The British Grenadiers", que data de 1740, para ambientar históricamente el filme y darle su tono majestuoso. Destaca también por su tema de amor y la elaborada música que aplicó en el resto de temas.