Un charlatán explota en beneficio propio a una evangelista y convierte a sus seguidores en un formidable negocio, pero las cosas se le complican cuando reaparece su antigua novia, ahora prostituta.
Partitura de elevada intensidad dramática y variedad estilística, en la que destaca su puntual empleo del jazz y su tema inicial, que avanza la tragedia que se avecina sobre el protagonista. La música tiene una presencia contundente en el metraje, resaltando los aspectos más afligidos de algunos de los personajes.