Al regresar del frente tras la Primera Guerra Mundial, un doctor busca a un grupo de niños a los que cuidaba antes del conflicto. Pero lo que encuentra es un viejo orfanato de paredes siniestras y una manada de lobos.
Notable creación dramática en la que el compositor expande una música de gran belleza lírica, que desarrolla entre lo nocturno y lo luminoso a partir de un radiante tema principal del que saca máximo partido y que sirve como permanente referente nostálgico, complementado por otras melodías en similar línea. Es refinada, elaborada, muy sentida y emotiva, y está sólidamente estructurada.