En plena época de la "caza de brujas" norteamericana, un joven agente del FBI arresta a un comerciante por el único delito de haber enviado dinero a la China comunista, para ayudar a su familia. Años después, se enamora de la hija del hombre al que arruinó la vida.
Banda sonora dramática que combina distintos estilos, relacionados con la cultura china y la norteamericana. El compositor fusiona música étnica china con jazz y música new age, recreando un ambiente atmosférico denso y ocasionalmente trágico.