Dos adolescentes cargan sobre un vagabundo las culpas por la muerte de la novia de uno de ellos, a la que han matado accidentalmente. Catorce años después, el vagabundo sale de prisión al tiempo que se encuentra con una joven con un parecido increíble a la chica muerta.
Singular creación en la que el compositor aplica una música de tono limpio e inocente, pero con un trasfondo amargo y dramático, que además se quiebra con el uso del theremin. Su tema principal emula la música de una noria y está sólidamente estructurada.