En el Nueva York de finales del XIX, dos amigos de la infancia se reencuentran tras muchos años sin verse. Uno está en un proceso de autodestrucción y el otro tiene la vida resuelta. Entre ambos se entabla una relación de mutua dependencia que los enfrenta a la sociedad que les rodea.
Hermosa y elegante partitura dramática y lírica, de notable tema principal en el que se fusiona la esperanza con la melancolía, lo que se extiende al resto de melodías, intimistas.