La historia de Fausto ambientada en New Hampshire con un granjero que vende su alma al Diablo.
Divertimento musical del compositor, que empleó una agradable música para describir los paisajes de la campiña en donde transcurre la acción. También creó un tétrico vals con el que danza el granjero que pacta con el Diablo. Incluyó un tema de fuerza e ironía para acompañar al Diablo en busca de nuevos clientes. Se acompaña en esta edición junto a fragmentos de la banda sonora de Citizen Kane (41) y de Obsession (76).