El Dr. Parnassus, que regenta un show itinerante, sufre una maldición: miles de años atrás hizo un trato con el demonio: su eterna juventud a cambio de que cuando su hija alcanzara la edad de 16 años pasara a ser propiedad del Diablo. La joven está cada vez más cerca de esa fecha y el Dr. Parnassus está desesperado por protegerla de su inminente destino.
Elaborada y refinada partitura en la que ambos compositores desarrollan música sinfónica sofisticada con excelente empleo del cello y aplicada en tres niveles dramáticos: el más destacado es el de un tono grotesco y moderadamente macabro, que se alterna con otro también moderadamente enfático, a su vez compensado por unas bellas melodías apacibles. Entre los tres se logra una creación muy rica y sólida.