Relato ambientado en el apogeo del régimen nazi, con la relación profesional que se entabla entre un forzudo judío que esconde su raza y el falso mago Hanussen, quien saca buen provecho de sus contactos con las altas esferas nazis.
Partitura dramática, en la que los compositores hacen uso de intensos movimientos musicales con cuerdas para lograr a la vez recrear un ambiente de esplendor y de decadente tenebrosidad, con una sonoridad clásica en la que también participan coros.