Unos científicos son secuestrados y luego reaparecen, pero habiendo sufrido un lavado de cerebro. Los británicos envían a su agente, Harry Palmer, para investigar.
Banda sonora de melodías de cariz sesenterio, jazzísticas, con un destacado tema principal y sus variaciones, en la que el compositor sigue una línea estilística muy reconocible en sus filmes de la época.