Cortometraje sobre un niño que, dependiendo mucho de los relatos de fantasía que le cuenta su abuelo, al morir este intenta reconstruirlos.
El compositor firma una breve pero intensa creación que transita de lo lírico a lo enfático y fantasioso, con fluidez y armonía. El tema principal, cálido y sentimental, se aplica para la relación del niño y de su abuelo. Esa música, cercana y elegante, se lleva luego al territorio de lo mágico, donde se fusiona con otras músicas que enfatizan lo épico. Se destaca por el uso de voz.