Tras la Segunda Guerra Mundial una mafia ayuda a muchas personas que tratan de entrar ilegalmente en los Estados Unidos. Un miembro de los servicios de inmigración americanos es enviado a La Habana, donde debe hacerse pasar por húngaro y encontrar al jefe. Durante su investigación, se enamora de una refugiada.
Partitura romántica, con bello tema principal, complementado por melodías dramáticas. Se incluye, junto con otros temas, en el recopilatorio David Raksin At M-G-M (09).