Un fotógrafo pasa unos días con su hermana y su sobrino. Pero en noches de Luna llena, sufre una extraña metamorfosis.
Banda sonora que arranca de forma muy prometedora pero que luego se diluye un tanto por su dispersión temaria, aunque en su conjunto el compositor mantiene estable un tono misterioso sólido y sugerente. Su tema principal es notable, como lo es también su aire gótico.