Edimburgo, 1939. Una excéntrica profesora ignora las estrictas reglas de comportamiento de su escuela y enseña a sus alumnas sus conceptos personales de la vida, incluyendo un abierto apoyo al fascismo español.
Muy agradable partitura en la que sobresalió su melancólica canción principal, "Jean", interpretada por el propio compositor y versionada instrumentalmente. Se utilizaron Ondas Martenot en melodías de tono evocador, junto a temas ambientales.